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每 週 匯 訊 2023年 3月 27日
【上週五市場摘要】
由於對銀行間風險可能進一步蔓延的擔憂拖累了德意志銀行等銀行股，週五美元兌一籃子主要貨幣在避險情緒高漲的支撐下走高。
德意志銀行的信用違約互換(CDS)在週五出現大幅上升除了重新引發市場對於銀行業危機蔓延的恐懼外，市場亦開始揣測德意志銀行恐將是下一個瑞信並導致該行股價在週五一度暴跌近15%同時拖累了歐洲銀行股的表現。市場人士指出，儘管美國財政部長耶倫於週四時承諾將採取行動來保護銀行存款，而包括德國總理、歐洲央行行長以及其他歐盟領導人和歐洲央行官員也在銀行業的問題上形成統一戰線以試圖平息市場的緊張情緒，不過顯然市場投資人對於銀行業的動蕩是否已經結束、或是否會有更廣泛的蔓延仍存有疑問，因為目前從各國央行那裡得到的反應可以看到這場動盪暫時不會對他們的貨幣政策行動產生大幅的影響，而這恐怕會加劇或暴露出銀行業的新脆弱性。預計短期內貨幣市場仍將持續受避險需求所主導，而這也可望在一定程度上支撐美元的表現。目前投資人正密切關注即將於3月31日公佈的個人消費支出(PCE)價格指數，以了解該數據將如何影響美聯儲即將做出的利率決定。
在其他貨幣方面：儘管數據顯示英國經濟可望在第一季度恢復增長且信心正在增強，但市場普遍瀰漫的避險情緒仍然使得英鎊兌美元匯率在週五下跌了0.46%。
週五公佈的數據顯示英國2月和1月的零售銷售增長強於預期，雖然3月英國綜合採購經理人指數(PMI)從2月時的53.1下滑至52.2，不過由於該指數連續第二個月維持在顯示增長的50門檻之上，這也表明了英國經濟似乎可望在2023年第一季度恢復增長。市場人士表示，在2月消費者價格通脹意外飆升至10.4%並促使英國央行於週四將利率從4%上調至4.25%之後，金融市場目前預期未來幾個月英國央行將再加息一次至4.5%，然後正式結束自2021年12月以來的一系列加息行動。
現貨黃金週五下跌0.82%，儘管對銀行業蔓延的擔憂提振了避險需求及對美聯儲將暫停加息的押注，但走揚的美元亦使得以美元計價的黃金在海外買家中變得更加昂貴。不過市場人士表示，基於投資人仍然擔心監管機構和央行尚未完全遏制銀行業自2008年金融危機以來最嚴重的衝擊，預計未來任何對銀行資本不足的擔憂都可望成為提振金價上漲的因素。
【上週五收盤表現】
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最高價
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最低價
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收市價
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最高價
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最低價
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收市價
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歐元美元
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1.0838
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1.0712
|
1.0759
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澳元美元
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0.6694
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0.6625
|
0.6643
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歐元日圓
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141.84
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139.06
|
140.56
|
美元日圓
|
130.93
|
129.63
|
130.71
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英鎊美元
|
1.2292
|
1.2189
|
1.2228
|
美元瑞郎
|
0.9216
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0.9152
|
0.9198
|
|
英鎊日圓
|
160.84
|
158.25
|
159.80
|
美元加元
|
1.3804
|
1.3706
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1.3739
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【歐元美元走勢短評】
●日線走勢研判：由於歐元美元趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看1.093水準，只有當歐元美元再度回穩至1.104水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在1.080及1.083附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向1.072及1.069等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在1.059到1.093之間。
【英鎊美元走勢短評】
●日線走勢研判：由於英鎊美元趨勢型態呈現上行基調，加上技術指標格局轉強，估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看1.201水準，只有當英鎊美元再度回落至1.180水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判：由於在1.218及1.215附近存有明顯支撐，因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向1.227及1.230處挑戰。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在1.201到1.245之間。
【澳元美元走勢短評】
●日線走勢研判：由於澳元美元趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看0.679水準，只有當澳元美元再度回穩至0.694水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在0.667及0.669附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向0.661及0.659等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在0.649到0.679之間。
【歐元日圓走勢短評】
●日線走勢研判：由於歐元日圓趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看143.7水準，只有當歐元日圓再度回穩至146.8水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在141.3及141.7附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向139.8及139.4等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在137.4到143.7之間。
【英鎊日圓走勢短評】
●日線走勢研判：由於英鎊日圓趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看164.3水準，只有當英鎊日圓再度回穩至166.1水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在160.6及161.0附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向159.0及158.6等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在156.2到163.4之間。
【美元日圓走勢短評】
●日線走勢研判：由於美元日圓趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看135.2水準，只有當美元日圓再度回穩至138.2水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在131.3及131.7附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向130.1及129.7等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在127.6到133.8之間。
【美元瑞郎走勢短評】
●日線走勢研判：由於美元瑞郎趨勢型態呈現下行基調，加上技術指標格局轉弱，估計未來恐有持續推低的壓力。上檔阻力暫時先看0.934水準，只有當美元瑞郎再度回穩至0.944水準上方以後走勢才有轉強的機會。
●分時走勢研判：由於在0.923及0.925附近存有明顯阻力，因此在前述水準沒有獲得有效突破之前估計未來恐將進一步朝向0.917及0.915等處測試。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在0.906到0.934之間。
【美元加元走勢短評】
●日線走勢研判：由於美元加元趨勢型態呈現上行基調，加上技術指標格局轉強，估計未來應有持續推高的動力。下檔支撐暫時先看1.355水準，只有當美元加元再度回落至1.344水準下方以後走勢才有轉弱的疑慮。
●分時走勢研判：由於在1.370及1.367附近存有明顯支撐，因此在前述水準沒有遭到有效跌破之前估計未來可望進一步朝向1.378及1.381處挑戰。
●本週走勢預估：料將維持區間震盪的格局，區間落在1.355到1.393之間。
【本週經濟指標公佈日程】
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日期
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時間
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國家
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經濟指標 / 活動
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預估
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前值
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3/27
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07:50
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日本
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企業服務價格指數(年)
|
1.5%
|
1.6%
|
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13:00
|
日本
|
領先經濟指數
|
96.5
|
97.2
|
|
|
16:00
|
德國
|
IFO商業信心指數
|
90.9
|
91.1
|
|
3/28
|
08:30
|
澳洲
|
零售銷售
|
0.4%
|
1.9%
|
|
|
20:30
|
美國
|
貿易收支
|
-910億
|
-911億
|
|
|
22:00
|
美國
|
消費者信心指數
|
101.0
|
102.9
|
|
3/29
|
14:00
|
德國
|
消費者信心調查
|
-29.0
|
-30.5
|
|
|
22:00
|
美國
|
待完成房屋銷售
|
-3.0%
|
8.1%
|
|
3/30
|
20:00
|
德國
|
消費者物價指數(年)
|
7.3%
|
8.7%
|
|
|
20:30
|
美國
|
初請失業金人數
|
19.6萬
|
19.1萬
|
|
|
20:30
|
美國
|
GDP(Q)
|
2.7%
|
3.2%
|
|
3/31
|
07:30
|
日本
|
失業率
|
2.5%
|
2.4%
|
|
|
07:50
|
日本
|
工業生產
|
-2.6%
|
-5.3%
|
|
|
14:00
|
德國
|
零售銷售
|
0.1%
|
-0.3%
|
|
|
14:00
|
英國
|
GDP(Q)
|
0.0%
|
-0.2%
|
|
|
14:30
|
瑞士
|
零售銷售(年)
|
-1.0%
|
-2.2%
|
|
|
15:55
|
德國
|
失業率
|
5.5%
|
5.5%
|
|
|
17:00
|
歐元區
|
消費者物價指數(年)
|
7.2%
|
8.5%
|
|
|
17:00
|
歐元區
|
失業率
|
6.7%
|
6.7%
|
|
|
20:30
|
美國
|
核心個人消費支出價格指數
|
0.4%
|
0.6%
|
|
|
20:30
|
美國
|
個人所得
|
0.3%
|
0.6%
|
|
|
20:30
|
美國
|
個人開支
|
0.3%
|
1.8%
|
|
|
21:45
|
美國
|
芝加哥PMI
|
43.6
|
43.6
|
|
|
22:00
|
美國
|
密西根大學消費者信心指數
|
63.4
|
67.0
|
|
